OK Smart Stability+ je unikátní investiční řešení pro konzervativněji zaměřené investory. Jedná se o otevřený podílový fond, který je primárně zaměřen na investice do nástrojů peněžního trhu, taktéž příležitostně využívá poklesu akciových trhů při zachování konzervativnosti strategie. Investiční filozofie fondu vychází z opakujících se cyklů na kapitálových trzích.
Po většinu času je fond zainvestován do nástrojů peněžního trhu (depozita a reversní repo operace), využívá však příležitostí po významných propadech akciových trhů opatrnými nákupy širokých akciových indexů a jejich disciplinovanými prodeji v rámci růstové fáze. Fond tedy získává akciovou expozici až po poklesech trhu, což vylepšuje rizikově-výnosový profil investice a ponechává ji v konzervativním pásmu. Investičním cílem fondu je pak dlouhodobě dosahovat nadvýnosu oproti peněžnímu trhu. Investičním cílem není překonat ani kopírovat akciové trhy.
Zastoupení aktiv v portfoliu
Klíčové výhody OK Smart
Stability+ v kostce
- Velmi konzervativní investice určená k ochraně majetku proti inflaci
na kratších horizontech (min. doporučený investiční horizont jsou 3
roky). - Strategie umožňující dlouhodobý nadvýnos oproti peněžnímu trhu.
- Fond trpělivě čeká na nákupní příležitosti v období vyšší volatility,
recese a krize. - Fond disciplinovaně prodává akciové instrumenty v dobách, kdy trhy
odmazávají předchozí ztráty a dosahují nových maxim. - Fond není robotický, ani strojově algoritmický. Fond uplatňuje
disciplinovanou nákupní a prodejní strategii, která minimalizuje riziko
chyb lidského faktoru, ale finální nákupní a prodejní rozhodnutí
provádí portfolio manažer. - Nízká nákladovost podkladových aktiv umožňující nižší poplatky
fondu.