Odborníci MONECO, spol. s. r. o., coby investičního zprostředkovatele při tvorbě klientských portfolií využívají jak nabídky MONECO investiční společnosti, a. s., tak široké spektrum investičních nástrojů z celého globálního trhu. Disponují rovněž rozsáhlými zkušenostmi při tvorbě rodinných portfolií (tzv. family office), spojených s převodem majetku či podnikání z generace na generaci.

Pro bonitní zákazníky, kteří chtějí dlouhodobou pravidelnou péči o finanční majetek, nabízí MONECO unikátní službu DAP – Dimenzionální aktivní poradenství. Unikátní je v tom, že se jedná o v tuzemsku zatím netradiční model placeného finančního poradenství bez jakéhokoli konfliktu zájmů, který je velmi osvědčený ve vyspělých, především anglosaských zemích.